公告日期：2024-11-11

国金证券股份有限公司关于
江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（成都市青羊区东城根上街95号）

二〇二四年十一月


目 录


一、关于发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......6
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 11
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有） ...... 13十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有） ..... 13
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ...... 17
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 18
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 18
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 20
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ...... 21
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有） ...... 22
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 22
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 24
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 25
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 25

释 义

公司、发行人、鑫昇腾 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司

本次发行、本次定向发行、 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司 2024 年第一次股票
本次股票发行 定向发行

股东大会 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司董事会

监事会 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司监事会

本推荐报告 指 国金证券股份有限公司关于江苏鑫昇腾科技发展股份有
限公司股票定向发行的推荐工作报告

定向发行说明书 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司股票定向发行说明书

现有股东 指 截至股权登记日，公司股东名册股东

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、全国股转公 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《诚信监督管理指引》 指 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》

公司章程 指 江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司公司章程

股票发行认购协议 指 关于江苏鑫昇腾科技发展股份有限公司之定向发行股票
认购协议

主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司

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