公告日期：2023-09-12

中泰证券股份有限公司

关于推荐山东水泊智能装备股份有限公司股票
进入

全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的
推荐报告

二〇二三年八月


中泰证券股份有限公司

关于推荐山东水泊智能装备股份有限公司股票进入全国中小企业股
份转让系统公开转让并挂牌的推荐报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《公众公司办法》）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称《挂牌规则》），山东水泊智能装备股份有限公司（以下简称“水泊智能”、“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）公开转让并挂牌事宜经董事会决议、股东大会批准，与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”“主办券商”或“我公司”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，并向全国股转公司提交公开转让并挂牌申请。

根据全国股转公司发布的《挂牌规则》《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称《调查指引》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》（以下简称《挂牌业务指引》），我公司对水泊智能的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对水泊智能本次申请进入全国股转系统公开转让并挂牌出具本报告。

一、主办券商与公司之间的关联关系

主办券商与公司之间不存在如下关联关系：

（一）主办券商及控股股东、实际控制人、重要关联方持有公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

（二）公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份；

（三）主办券商的项目组人员及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有公司权益、在公司任职等情况；


（四）主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与公司及其控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）主办券商与公司之间的其他关联关系。

二、主办券商尽职调查情况

中泰证券推荐水泊智能挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《挂牌规则》《调查指引》《挂牌业务指引》等的要求，对水泊智能进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景等。

项目小组与水泊智能董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、部分员工等进行了交谈，并同公司聘请的北京德恒律师事务所、致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，中泰证券出具了《山东水泊智能装备股份有限公司尽职调查工作报告》。

三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见
（一）立项程序及立项意见

2022 年 4 月 25 日，项目小组对水泊智能项目尽职调查后提交了立项申请材
料，中泰证券投资银行业务委员会质控部（以下简称“质控部”）于 2022 年 9月 15 日审核通过了水泊智能的立项申请。

（二）质量控制程序及质控控制意见

1、第一次质量控制程序及质控控制意见

（1）2022 年 9 月 26 日，水泊智能项目小组向质控部提交推荐材料申请。
质控部于 2022 年 9 月 29 日至 11 月 8 日对项目小组申报资料认真审阅，就审核
过程中存疑或需要关注的事项及发现的问题出具初步质量控制报告。


（2）2022 年 9 月 30 日，水泊智能项目小组向质控部提交了尽职调查工作
底稿（以下简称“工作底稿”），质控部对工作底稿进行了审核。

（3）项目小组根据质控部反馈的工作底稿审阅问题，对工作底稿进行了补充完善，并由质控部对工作底稿完成了相关验收，出具了《山东水泊智能装备推荐挂牌项目工作底稿验收意见（底稿验收推荐[2022]07 号）》，并对该项目履行了问核程序，问核情况形成电子文件记录提交内核会议。

结合上述审核情况，质控部已出具了最终的质量控制报告，列示项目存疑或需关注的问题提请内核会议讨论。

2、第二次质量控制程序及质控控制意见

第一次内核会议，对该项目形成暂缓表决的会议结果。同时，内核委员针对该项目的基本情……
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