公告日期：2024-06-25

东莞证券股份有限公司

关于

广东邦泽创科电器股份有限公司

2024 年股票定向发行

推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心）

二零二四年六月


目录


目录......2
释义......3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......6
三、关于本次定向发行是否需要中国证监会履行注册程序的意见......7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
......14
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......15
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......15
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......19
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......22
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......26
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......26
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......27
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......29
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......29
十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......29
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......30
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......30
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......31
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ......31
二十二、本次定向发行相关特有风险的说明 ......47
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ......48

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

公司、发行人、邦泽创科 指 广东邦泽创科电器股份有限公司

股东大会 指 广东邦泽创科电器股份有限公司股东大会

董事会 指 广东邦泽创科电器股份有限公司董事会

监事会 指 广东邦泽创科电器股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《广东邦泽创科电器股份有限公司章程》

《募集资金管理办法》 指 《广东邦泽创科电器股份有限公司募集资金管理办
法》

广东邦泽创科电器股份有限公司股票定向发行的认购
方正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）、
本次发行对象 指 东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）、东莞市
东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）、广东仙
津实业投资有限公司和广东莞商联投股权投资管理有
限公司

正和共创 指 正和共创海河（天津）投资合伙企业（有限合伙）

财鑫一号 指 东莞北交财鑫一号股权投资企业（有限合伙）

东证常平 指 东莞市东证常平新兴产业股权投资企业（有限合伙）

仙津实业 指 广东仙津实业投资有限公司

莞商联投 指 广东莞商联投股权投资管理有限公司

本次发行、本次定……
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