公告日期：2024-04-29

招商证券股份有限公司

关于

长城信息股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

二〇二四年四月


目录


释义......3
一、关于发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......14
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......16
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......16
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 21
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见...... 21
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......21
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 24
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......25
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 25
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 25
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 26十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......27
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......28
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......28
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......30
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......30
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......31

释义

在本推荐报告中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司/发行人/长城信息 指 长城信息股份有限公司

中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司，公司实际控制人

湖南长科 指 湖南长城科技信息有限公司，公司控股股东

中国长城 指 中国长城科技集团股份有限公司

长沙鑫融 指 长沙鑫融投资合伙企业（有限合伙）

湖南国科 指 湖南国科控股有限公司

东方产投 指 长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司

汇垠德擎 指 珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司

本推荐报告 指 《招商证券股份有限公司关于长城信息股份有限公
司股票定向发行的推荐工作报告》

《定向发行说明书》 指 《长城信息股份有限公司股票定向发行说明书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

经开区管委会 指 长沙经济技术开发区管理委员会

主办券商 指 招商证券股份有限公司

报告期 指 2022年度和2023年度

元、万元 指 人民币元、万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管规则适用指引第1号》 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第1号》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企……
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