公告日期：2024-10-08

国元证券股份有限公司

关于

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

2024年10月


目 录


目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 4
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 16
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 17
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 18
十六、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 19
十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ...... 19
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......20
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......21
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......21
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......22

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、挂 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司
牌公司、康居人

安徽氧精灵 指 安徽氧精灵企业管理咨询有限公司，系公司股东

双歌合伙 指 合肥双歌企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东

康晟时代 指 合肥康晟时代企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股
东

员工持股计划、本次员工持 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年员工持
股计划 股计划

本次发行、本次定向发行、 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 2024 年股票定
本次股票发行 向发行

认购对象、发行对象、康怡 指 合肥康怡时代企业管理合伙企业（有限合伙）
时代

股东大会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司股东大会

董事会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司董事会

监事会 指 合肥康居人医疗器械科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司募集资金管理
制度》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南……
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