公告日期：2024-01-11

东莞市诺丽科技股份有限公司



股票定向发行说明书（修订稿）



住所：广东省东莞市万江街道万盛路 10 号



主办券商



开源证券



（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5

层）



2023 年 12 月 29 日





声明



本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。



中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 17

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 32

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 33

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 35

六、 中介机构信息 ...... 46

七、 有关声明 ...... 48

八、 备查文件 ...... 54



释义



在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、本公司、诺丽科技、发行人 指 东莞市诺丽科技股份有限公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分

公司



主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司



三会 指 东莞市诺丽科技股份有限公司股东大



会、董事会、监事会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《东莞

市诺丽科技股份有限公司章程》



东莞市诺丽科技股份有限公司与青岛青

铁一期产业投资基金合伙企业（有限合

《股份认购合同》 指 伙）签署的《股份认购合同》，以及东莞

市诺丽科技股份有限公司与青岛城市轨

道交通科技有限公司签署的《股份认购

合同》的统称



青岛青铁一期产……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。