公告日期：2024-03-05

国泰君安证券股份有限公司

关于推荐浙江特富发展股份有限公司股票
进入全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的
推荐报告

二〇二四年二月


根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”），浙江特富发展股份有限公司（以下简称“特富发展”、“股份公司”或“公司”）就其股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）公开转让并挂牌事宜经过董事会、股东大会决议批准。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《工作指引》”），国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“国泰君安证券”）对特富发展的业务情况、财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对特富发展本次申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让出具本报告。
一、国泰君安与特富发展之间的关联关系

截至本推荐报告签署日，国泰君安与特富发展之间不存在关联关系，具体如下：

（一）国泰君安或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有特富发展或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）特富发展或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有国泰君安或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）国泰君安的项目组成员及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有特富发展或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及不存在在特富发展或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况。

（四）国泰君安的控股股东、实际控制人、重要关联方与特富发展控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）国泰君安与特富发展之间不存在其他关联关系。
二、尽职调查情况

国泰君安推荐特富发展挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《工作指引》的要求，对特富发展进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情
况、历史沿革、产品及业务、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目小组与特富发展全体董事、监事、总经理、财务负责人等进行了交谈，并同公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所进行了交流；查阅了公司章程、“三会”即股东（大）会、董事会、监事会会议决议及会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《浙江特富发展股份有限公司进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让之尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）。
三、立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见
（一）立项程序及立项意见

1、第一次立项

2023 年 11 月 17 日，项目小组经团队负责人同意后向国泰君安证券投行业
务管理委员会质量控制部（以下简称“投行质控部”）提交立项申请报告，国泰
君安证券投行质控部指派相关人员于 2023 年 11 月 17 日至 2023 年 11 月 26 日对
特富发展拟挂牌立项申请材料进行了认真审阅。

2023 年 11 月 27 日，国泰君安证券投行质控部召开了本项目立项会议。参
加立项会议的委员共 6 人。经 6 名立项委员会委员审议，同意特富发展拟挂牌项目立项。

2、第二次立项

2023 年 12 月 1 日，特富发展项目组向投行质控部提交第二次立项申请，投
行质控部对立项材料进行了复核。2023 年 12 月 5 日，特富发展推荐挂牌项目经
国泰君安投行质控部审核及立项委员会投票表决，投票表决结果：6 票同意，0票反对，投票结果为通过，同意项目第二次立项并提交内核审议。
（二）质量控制程序及质量控制意见

2023 年 11 月 27 日，项目组完成了现场尽职调查及相关工作底稿的获取和
归集工作，并提交投行质控部进行审核。投行质控部对特富发展项目组提交的挂牌申请文件、尽职调查工作底稿进行了现场检查并提出了整改要求，并跟踪了项目组对挂牌申请文件、尽职调查工作底稿检查问题，现场核查问题的落实情况。
在此基础上，投行质控部于 2023 年 12 月 6 日出具了质量控制报告。经检查，
特富发展项目组履行了基本尽调程序，尽……
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