公告日期：2023-09-20

开源证券股份有限公司

关于

陕西驭腾能源环保科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

二〇二三年九月


目录


释义 ...... 1
第一节 序言 ...... 3
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 4

一、财务顾问承诺...... 4

二、财务顾问声明...... 4
第三节 财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购的目的及方案...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 13
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

...... 13

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 15
七、证券发行人信息披露的真实、准确、完整性以及该证券交易的便捷性

...... 15

八、收购人履行的授权和批准程序...... 15

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 16
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 17

十一、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 18
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契...... 19
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司
的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形... 19

十四、收购人关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺...... 20

十五、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系...... 20

十六、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 20


十七、对业绩承诺及补偿等特殊投资条款的意见...... 20

十八、收购方财务顾问意见...... 22

释义

在本财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本财务顾问报告、本财 指 《开源证券股份有限公司关于陕西驭腾能源环保科技股份有
务顾问报告 限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购人、上市公司、博 指 西安博通资讯股份有限公司
通股份
被收购人、驭腾能环、 指 陕西驭腾能源环保科技股份有限公司
公众公司、挂牌公司

标的资产 指 交易对方持有的驭腾能环 55.00%股份

陈力群、陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿
转让方、交易对方 指 永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业管
理合伙企业（有限合伙）及王国庆

陈力群、陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿
业绩承诺方 指 永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业管
理合伙企业（有限合伙）

业绩承诺期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年度

驭腾集团 指 陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司，为驭腾能环控股股
东

博睿永信 指 陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙），为驭腾能环
股东

聚力永诚 指 陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙），为驭腾能环
股东

经发集团 指 西安经发集团有限责任公司，为博通股份第一大股东

经发控股 指 西安经发控股（集团）有限责任公司，持有经发集团 88.51%
股份

经发区管委会 指……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。