公告日期：2023-12-07

国融证券股份有限公司关于
山东奥星新材料股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

2023 年 12 月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......6
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......15
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......15
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......16
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......19
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......21
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......22十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见.....22
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......23
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......24十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见25
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......27
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......28
二十、关于本次定向发行的推荐结论......31

释 义

在本定向发行推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

奥星股份、本公司、公司、 指 山东奥星新材料股份有限公司
发行人

豪星科技 指 山东豪星环保科技有限公司

本次发行、本次股票发行、 指 山东奥星新材料股份有限公司 2023 年第二次股票定
本次定向发行 向发行

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》规定的投资者

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

中名国成会计师 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

浩天律师 指 北京浩天（济南）律师事务所

全国股份转让系统公司、股 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

章程、《公司章程》 指 《山东奥星新材料股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 山东奥星新材料股份有限公司股票定向发行说明书

三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事
规则

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

元/万元 指 人民币元/人民币……
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