公告日期：2024-08-12

东吴证券股份有限公司

关于智先生电器（江苏）股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌

的推荐报告

地址：苏州工业园区星阳街 5 号


东吴证券股份有限公司

关于智先生电器（江苏）股份有限公司股票

在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌的推荐报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”），全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》（以下简称“《挂牌规则》”），智先生电器（江苏）股份有限公司（以下简称“智先生”、“公司”或“申请挂牌公司”）拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌，该事宜已经智先生董事会和股东大会审议通过。

根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐挂牌业务指引》（以下简称“《推荐挂牌业务指引》”）、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“《尽职调查工作指引》”），东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）对智先生的主营业务、公司治理、财务状况及合法合规等事项进行了尽职调查，对智先生申请其股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌出具本推荐报告。
一、主办券商与申请挂牌公司之间的关联关系

（一）主办券商及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有、控制申请挂牌公司或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）申请挂牌公司及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有、控制主办券商或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）主办券商的董事、监事、高级管理人员不存在拥有申请挂牌公司权益、在申请挂牌公司任职等情况；


（四）主办券商的控股股东、实际控制人、重要关联方与申请挂牌公司控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）主办券商与申请挂牌公司之间不存在其他关联关系。

二、主办券商尽职调查情况

东吴证券推荐智先生挂牌项目组（以下简称“项目组”）根据《尽职调查工作指引》的要求，对智先生进行了尽职调查，了解的主要事项包括公司的基本情况、产品及业务、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。

项目组与智先生董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及部分董事、监事进行了交谈，并听取了公司聘请的律师事务所律师、会计师事务所注册会计师的意见；查阅了公司章程、公司“三会”会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账薄、《审计报告》、工商行政管理部门登记备案资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和未来发展计划。通过上述尽职调查工作，项目组完成了尽职调查报告，对智先生的主营业务、公司治理、财务状况及合法合规等事项发表了意见。

三、主办券商立项、质量控制、内核等内部审核程序和相关意见

（一）立项程序及立项意见

2022 年 9 月 20日，项目组经团队负责人同意后向东吴证券投资银行总部质
量控制部（以下简称“质控部”）提交立项申请报告，质控部于 2022年 9月 21日完成初审。

2022 年 9 月 27日，项目组在质控部完成初审后向东吴证券中小企业融资总
部全国中小企业股份转让系统业务立项委员会（以下简称“立项委员会”）提出立项投票申请；立项委员会 5 名委员参与了该项目的立项材料审核，其中来自内控部门的立项委员人数为 3 名；经 5 名立项委员会委员审议，一致同意智先生项目立项。


（二）质量控制程序及质量控制意见

2024 年 3 月 28日，智先生项目组完成了现场尽职调查及相关工作底稿的获
取和归集工作，并提交质控部进行审核。质控部对智先生项目组提交的挂牌申请文件、尽职调查工作底稿进行了检查并提出了整改要求。根据智先生项目组
的整改情况，质控部于 2024年 4月 17日-2024年 4月 18日期间指派专人对智先
生项目进行了现场检查，并跟踪了项目组对挂牌申请文件、尽职调查工作底稿检查问题、现场核查问题的落实情况。在此基础上，质控部于 2024年 5月 15日出具了质量控制报告。

经检查，智先生……
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