公告日期：2023-05-24

湘财证券股份有限公司

关于

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（住所：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼）
二〇二三年五月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 17
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 17
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 19十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如
有）...... 19
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 19十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 19
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 19
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 21
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 21
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 21

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

艾尔旺、发行人、公 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司

司

雅本化学 指 雅本化学股份有限公司

高新区建投 指 安阳高新区建设投资有限公司

本次发行 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司向特定对象定向发行股
票的行为

三会 指 股东大会、董事会、监事会

股东大会 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司股东大会

董事会 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会

监事会 指 河南艾尔旺新能源环境股份有限公司监事会

发行对象 指 安阳高新区建设投资有限公司、雅本化学股份有限公司、王志
玺、马双华、孙晓英、李星文

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、湘财证券 指 湘财证券股份有限公司

会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师 指 北京国枫律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

南……
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