公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-024

证券代码：873866 证券简称：天壕新能 主办券商：兴业证券
天壕新能源股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

天壕新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第
二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”），本次发行的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 2,500.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），或不超过 2,875.00 万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下，含本数），且发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 375.00 万股（含本数）。最终发行数量由董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。


公告编号：2024-024

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

项目投资总额 募集资金投资额
序号 项目名称

（万元） （万元）

1 生物质锅炉扩建项目 12,292.47 12,292.47

1.1 封丘天壕 130t/h 生物质锅炉扩建项目 6,303.15 6,303.15

1.2 睢县天壕 75t/h 生物质锅炉扩建项目 2,994.66 2,994.66

1.3 虞城天壕 75t/h 生物质锅炉扩建项目 2,994.66 2,994.66

2 研发中心建设项目 2,748.00 2,748.00

3 补充流动资金项目 14,959.53 14,959.53

合计 30,000.00 30,000.00

其中，封丘县天壕新能源热电有限公司（简称“封丘天壕”）、睢县天壕新能源热电有限公司（简称“睢县天壕”）、虞城县天壕新能源热电有限公司（简称“虞城天壕”）均为公司的全资子公司。

若本次公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。