公告日期：2023-09-27

中信证券股份有限公司

关于

北京梦天门科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二三年九月


目录


目录......2
声明......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、保荐机构名称 ......4

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......4

三、发行人基本情况 ......4

四、保荐机构与发行人的关联关系 ......5

五、保荐机构内核程序和内核意见 ......6
第二节 保荐机构承诺事项 ......8
第三节 保荐机构对本次证券发行的保荐结论......9

一、保荐结论 ......9

二、本次发行履行了必要的决策程序 ......9

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......10

四、发行人符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......10

五、发行人本次证券发行符合北交所上市条件 ......11
六、发行人本次证券发行符合《北交所保荐业务管理细则》规定的条件 .14

七、对发行人公开发行股票摊薄即期回报事项的核查 ......14
八、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

......15

九、发行人面临的主要风险 ......18

十、发行人的发展前景评价 ......22

十一、其他事项的核查意见与说明 ......30

十二、保荐机构对本次公开发行股票的保荐结论 ......34

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）接受北京梦天门科技股份有限公司（以下简称“梦天门”、“发行人”或“公司”）的委托，担任梦天门向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”、“本次公开发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《北交所上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《北交所上市审核规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《北交所保荐业务管理细则》”）《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（以下简称“《北交所发行与承销实施细则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京梦天门科技股份有限公司招股说明书》中相同的含义；本发行保荐书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）


第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定冯鹏凯、安楠为本次发行的保荐代表人；指定吕瑞为项目协办人；指定卢荻、李奇朋、杨佳树和张佳琪为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

冯鹏凯先生，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。先后参与了天津光电聚能通信股份有限公司创业板 IPO 项目、贵州金元威宁能源股份有限公司承接持续督导项目等。

安楠先生，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁。先后负责或参与了南通通易航天科技股份有限公司精选层挂牌项目（于 2021 年11 月 15 日在北京证券交易所上市）、宁波新芝生物科技股份有限公司北交所 IPO项目、烟台睿创微纳技术股份有限公司科创板向不特定对象发行可转换公司债券项目、上海誉帆科技股份有限公司主板 IPO 项目、合肥雪祺电气股份有限公司主板 IPO 项目、天元航材（营口）科技股份有限公司创业板 IPO 项目和重庆美心翼申……
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