公告日期：2023-09-28

长城国瑞证券有限公司

关于

福建佰源智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼）

二〇二三年九月


声明

长城国瑞证券有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长城国瑞证券”）接受福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“佰源装备”或“公司”）委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《北交所注册管理办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》（试行）（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证监会及北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

长城国瑞证券有限公司作为福建佰源智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，指派具体负责推荐的保荐代表人为曹淦和张敬芳。

曹淦先生，保荐代表人，中国注册会计师，特许金融分析师，现任长城国瑞成长企业投资银行部高级业务副总监。曾主持或参与的项目有科隆新能科创板IPO 项目；太安堂（002433）重大资产出售项目；亿汇达（430396）、科德威（830962）、泽华伟业（839501）、凯腾精工（871553）等多家新三板挂牌；春腾网络（834723）、钟舟电气（430415）的收购方财务顾问项目；星奥股份（430574）、博克森（832338）、立高科技（831743）的非公开发行项目等，具有丰富的投资银行业务经验。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。

张敬芳女士，保荐代表人，现任长城国瑞投资银行事业部业务总监。曾主持或参与的项目有：智迪科技（301503.SZ）、泰丰智能上市辅导及 IPO 项目；新力金融（600318.SH）发行股份购买资产并配融项目；中国图书进出口集团有限公司资产重组项目；汇源通信（000586.SZ）上市公司收购项目等，具有丰富的投资银行业务经验。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。
二、项目协办人及其他项目组成员
（一）项目协办人

本次发行的项目协办人为杨东峰。

杨东峰先生，现任长城国瑞成长企业投资银行部负责人。曾主持或参与的项目有：世纪东方、世龙实业、金威体育、中孚信息等 IPO 项目；赢家伟业、软众数字、北方嘉科、科创新材等新三板挂牌项目，作为部门负责人领导业务团队完成佰源装备、大禾智能、宁夏环境、欧瑞欣合等多个新三板挂牌项目，具有丰富
的投资银行业务经验。熟悉证券发行上市的有关法律、法规及相关政策，具有良好的证券发行经验。执业以来无违法违规记录。
（二）项目组其他成员

本次发行项目组其他成员为张金生、杨梅、程世铭、张峰科、冉晨欣、安春伟。
三、发行人基本情况

公司名称 福建佰源智能装备股份有限公司

英文名称 Fujian Baiyuan Machinery Co., Ltd.

注册地址 福建省泉州市鲤城区常泰街道五星社区南环路 932 号

成立日期 2002 年 1 月 10 日

联系人 李娜

联系电话 0595-68286536

传真 0595-68286536

一般项目：纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；通用设备制造
（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销……
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