公告日期：2021-12-31

中泰证券股份有限公司

关于推荐山东德瑞高分子材料股份有限公司股票
进入

全国中小企业股份转让系统挂牌的

推荐报告

二〇二一年十月

中泰证券股份有限公司关于推荐山东德瑞高分子材料股份有限公司
股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌的推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》），山东德瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“德瑞股份”、“公司”）就其股票进入全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌事宜经过董事会决议、股东大会批准，与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“我公司”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议》，并向全国中小企业股份转让系统提交了挂牌申请。

根据全国股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称《调查指引》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定》（以下简称《业务规定》），我公司对德瑞股份的财务状况、持续经营能力、公司治理和合法合规事项等进行了尽职调查，对德瑞股份本次申请进入全国股份转让系统挂牌出具本报告。

一、尽职调查情况

中泰证券推荐德瑞股份挂牌项目小组（以下简称“项目小组”）根据《调查指引》、《业务规定》的要求，对德瑞股份进行了尽职调查，调查的主要事项包括公司的基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状况、发展前景等。

项目小组与德瑞股份董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、部分员工等进行了交谈，并同公司聘请的北京市浩天信和（济南）律师事务所、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了交流；查阅了公司章程、三会（股东大会、董事会、监事会）会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报告、工商行政管理部门登记资料、纳税凭证等；了解了公司的生产经营状况、内控制度、规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，中泰证券出具了《德瑞股份尽职调查工作报告》。


二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件情况

根据中泰证券项目小组对德瑞股份的尽职调查情况，中泰证券认为德瑞股份符合全国股份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件：

（一）公司依法设立，且存续已满两年

德瑞股份，初始设立时名称为临沂市德瑞高分子材料有限公司，成立于2015年7月16日，系由自然人股东郭玉启、郭玉富以货币方式出资设立的有限责任公司，注册号为371322200015628。

2021年1月15日，有限公司召开股东会，审议并一致同意以2020年12月31日为审计基准日、评估基准日将德瑞有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。
2021年3月12日，中天运出具了中天运[2021]审字第00773号《审计报告》，根据该审计报告，截至2020年12月31日，德瑞有限账面净资产为60,805,439.30元。
2021年3月14日，中天华出具了中天华资评报字[2021]第10165号《资产评估报告》，根据该报告，截至2020年12月31日，德瑞有限账面净资产评估值为6,803.93万元。

2021年3月18日，德瑞有限召开股东会，会议对中天运出具的中天运[2021]审字第00773号《审计报告》、中天华出具的中天华资评报字[2021]第10165号《资产评估报告》进行了确认，并同意以有限公司截至2020年12月31日的净资产折合为股份公司股份总额5,000万股，每股面值1元。

2021年3月18日，德瑞有限2名发起人股东签署了《发起人协议》，约定共同发起设立山东德瑞高分子材料股份有限公司，并就股份公司的设立方式、股份总数、股本设置、出资方式、发起人的权利和义务、违约责任、争议解决等内容作出了明确约定。

2021年3月19日，公司召开职工代表大会，大会选举燕晓慧为第一届监事会职工代表监事。

2021年3月24日，中天运出具了中天运【2021】验字第90029号《验资报告》，根据该报告，截至2021年3月24日，公司已收到全体股东以其拥有的德瑞有限2020
年12月31日为基准日的净资产60,805,439.30元，以扣除专项储备（2,011,165.59元）之后的净资产折股，折股比例为1：1.1759，按照比例折合的股本50,000,000.00元，余额8,794,273.71元计入资本公积。

2021年3月24日，股份……
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