公告日期：2023-07-25

开源证券股份有限公司

关于

江西银杉白水泥股份有限公司

2023 年股票定向发行的

推荐工作报告

（第一次修订稿）

主办券商

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二三年七月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......1
二、关于发行人公司治理规范性的意见......3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 3四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露
义务的意见......4五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持
及是否为持股平台的意见......10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......14十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意
见......19十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见..19十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见..20
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......21十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的
意见......23十六、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的
意见......25
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......25
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25十九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金
情形的意见......28
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见......29
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......29
二十二、关于本次定向发行的推荐结论......31

释义

释义项目 - 释义

公司、发行人、银杉股份 指 江西银杉白水泥股份有限公司

本次定向发行、本次发行 指 江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年股票定向发行

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 北京盈科（武汉）律师事务所

《定向发行说明书》 指 江西银杉白水泥股份有限公司 2023 年股票定向发行说明
书

《定向发行推荐报告》、本推 指 开源证券股份有限公司关于江西银杉白水泥股份有限公
荐报告 司 2023 年股票定向发行的推荐工作报告（第一次修订稿）

《公司章程》 指 《江西银杉白水泥股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《监管指引》 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

股东大会 指 江西银杉白水泥股份有限公司股东大会

董事会 指 江西银杉白水泥股份有限公司董事会

监事会 指 江西银杉白水泥股份有限公司监事会

元、万元 指 人民币元、万元

注：本推荐报告中任何表格中若出现总数与所列数值总和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。