公告日期：2021-02-25

财通证券股份有限公司

关于遨森电子商务股份有限公司股票定向发行

的推荐工作报告

主办券商

财通证券股份有限公司

（住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

2021年2月


目录


一、 关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、 关于公司治理规范性的意见...... 6
三、 关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 8四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见... 8
五、 关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、 关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见......11
八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......11
九、 关于本次定向发行决策程序是否合法合规情况的意见...... 12
十、 关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十一、 关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 19
十二、 关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21
十三、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 22
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 23
十五、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 25十六、 关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见.... 26
十七、 关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 26
十八、 关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 26
十九、 关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 29
二十、 主办券商认为应当发表的其他意见...... 30
二十一、 关于本次定向发行的推荐结论...... 30

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、遨森电商、 指 遨森电子商务股份有限公司
发行人
本次定向发行、本次发行 指 遨森电子商务股份有限公司通过定向发行方
式，向认购人发行股票募集资金的行为

《定向发行说明书》 指 《遨森电子商务股份有限公司2021年第一次
股票定向发行说明书》

本计划、员工持股计划 指 《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）》

董事会 指 遨森电子商务股份有限公司董事会

监事会 指 遨森电子商务股份有限公司监事会

股东大会 指 遨森电子商务股份有限公司股东大会

本推荐工作报告 指 财通证券股份有限公司关于遨森电子商务股
份有限公司股票定向发行的推荐工作报告

主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所、律师 指 北京德恒（宁波）律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司章程》 指 《遨森电子商务股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性
法》 管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
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