公告日期：2021-11-29

国元证券股份有限公司关于
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

二零二一年十一月


目 录


释 义 ...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 4
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ...... 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 8
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 13
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 14
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 14
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 14
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 16
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见 ...... 16
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 16
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 17
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 18
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 18
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 18

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、恒泰新科 指 安徽恒泰新材料科技股份有限公司

公司与余华、吴海亮、方向红、方杰、黄新忠、陈远界、余观
认购协议 指

来、余镇等 8 人就本次发行签署的股票认购合同

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《定向发行 1 号指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引
第1号》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公司章程》 指 《安徽恒泰新材料科技股份有限公司章程》

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司

律师事务所 指 安徽天禾律师事务所

会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行 指 发行人本次定向发行股票的行为

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年半年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系由四舍五入造成

的。


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见

《定向发行规则》第九条规定，“发行人定向发行应当符合《公众公司办法》关于合法规范经营、公司治理、信息披露、发行对象等方面的……
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