公告日期：2018-05-11

万联证券股份有限公司



关于



深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



股票发行合法合规性的意见



主办券商



（广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层）



二O一八年二月



1-8-1



释义



除非文意另有所指，下列词语在本文具有如下含义：



一、普通术语



公司、本公司 指 深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司



聚禧产业基金 指 深圳聚禧新能源产业基金合伙企业（有限合伙）



皓其投资 指 深圳市皓其投资合伙企业（有限合伙）



中德睿咨询 指 深圳市中德睿企业管理咨询有限公司



中龙杭川基金 指 中龙杭川（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）



主办券商 指 万联证券股份有限公司



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 国浩律师（福州）事务所



《公司章程》 指 《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《股票发行方案》 指 《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司股票发行方案》



《募集资金管理制度》 指 《深圳市欣迪盟新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》



证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



1-8-2



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......5



二、关于公司治理规范性的意见......5



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6



四、本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 9



六、关于发行定价、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意..11



七、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...... 12



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...... 12



九、本次股票发行涉及股份支付准则进行会计处理的意见......12



十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明.............................. 14



十一、本次发行的认购对象是否符合证监会发布的《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》的要求.................................................................................... 15



十二、本次股票发行认购对象是否存在股权代持情形的说明...... 15



十三、关于本次股票发行是否存在任何形式的对赌条款或估值调整内容......15



十四、关于本次发行是否存在取得新增股份备案登记函前使用募集资金情形的意见.................................................................................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。