公告日期：2023-08-17

东方证券股份有限公司

关于泰铂（上海）环保科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

二〇二三年八月


目录


目录 ...... 2
释义 ...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见 ...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......12
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ......14
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ......16
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......19
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......20
十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见......21
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见......22
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......53
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......56
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......56
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......58

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

泰铂科技、公司、挂 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司
牌公司、发行人
本次发行、本次定向 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司通过本次定向发行，向
发行 认购人发行股票购买资产的行为

股东大会 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司股东大会

董事会 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司董事会

监事会 指 泰铂（上海）环保科技股份有限公司监事会

股权登记日 指 审议本次发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日

现有股东、在册股东 指 审议本次发行的股东大会股权登记日的在册股东

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
办法》

《公司章程》 指 现行有效的《泰铂（上海）环保科技股份有限公司章程》

颜吉通、标的公司 指 苏州颜吉通新能源科技有限公司

苏州朗吉 指 苏州市朗吉科技有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东方证券 指 东方证券股份有限公司

律师事务所 指 北京植德律师事务所

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构 指 金证（上海）资产评估有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021年度、2022年度

注：本说明书中若出现总数与各分项数值之和存在尾数差异，系四舍五入原因所致。


一、关于发行主体合法合规性的意见

（一）发行人是否符合《定向……
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