公告日期：2020-01-03

国融证券股份有限公司

关于

深圳市网域科技股份有限公司收购报告书

之

财务顾问报告

二○二○年一月


目 录


目 录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 序言 ...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ...... 6

二、本次收购目的...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 6

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 8

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ...... 9

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 9

七、收购人履行的授权和批准程序 ...... 9

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 9

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ...... 10

十、收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 10
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司

的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 ...... 10
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 11

十三、第三方聘请情况说明 ...... 11

十四、财务顾问意见...... 11

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
被收购公司、网域科技、 指 深圳市网域科技股份有限公司
公众公司

收购人 指 刘望霞

收购人以现金方式协议收购网域科技股东合计持有的
本次收购 指 网域科技 98.00%股份，从而导致网域科技控制权发生变
化的行为

收购完成 指 收购人收购的股份在中国证券登记结算有限责任公司
完成过户登记之日

财务顾问、国融证券 指 国融证券股份有限公司

律师事务所 指 深圳市华商律师事务所

股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

收购报告书 指 《深圳市网域科技股份有限公司收购报告书》

本报告书、财务顾问报告 指 《国融证券股份有限公司关于深圳市网域科技股份有
限公司收购报告书之财务顾问报告》

公司章程 指 现行有效的《深圳市网域科技股份有限公司章程》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。