公告日期：2021-07-01

安信证券股份有限公司

关于

河南宝泉旅游股份有限公司
2021 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

二〇二一年六月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义
务的意见......8五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见.... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及
是否为持股平台的意见 ...... 13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见
...... 18十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 21十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 22十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意
见 ...... 24

十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 26
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 27
十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 27
十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 28

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

宝泉旅游/公司/股份公司 指 河南宝泉旅游股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 河南联盟律师事务所

会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《非上市公众公司信息披露 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号—
内容与格式准则第 3 号》 指 —定向发行说明书和发行情况报告书（2020 年修

订）》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号——
内容与格式指引第 4 号》 定向发行申请文件（2020 年修订）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司章程》 指 《河南宝泉旅游股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《股票发行认购协议书》 指 《河南宝泉旅游股份有限公司股票发行（现金）认购协
议书》

《定向发行说明书》 指 《河南宝泉旅游股份有限公司股票定向发行说明书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本推荐工作报告所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。

一、关于本次定向发行主体合……
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