公告日期：2023-05-12

开源证券股份有限公司

关于四川百夫长清真食品股份有限公司
股票定向发行的

推荐工作报告

（修订稿）

主办券商

住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

二〇二三年五月


目录


释义 ...... 2
一、 关于发行主体合法合规性的意见 ...... 3
二、 关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 4
三、 关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5
四、 关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 5
五、 关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7
六、 关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7七、 关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见 9

八、 关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9
九、 关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 10
十、 关于本次定向发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 14
十一、 关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ...... 19
十二、 关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 20
十三、 关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 20
十四、 关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 20
十五、 关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 22
十六、 关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 ...... 23
十七、 关于非现金资产认购的合法合规性意见 ...... 24
十八、 关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 30
十九、 关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 31
二十、 主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 31
二十一、 关于本次定向发行的推荐结论 ...... 33

释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义项目

公司、挂牌公司、百夫长、发行 指 四川百夫长清真食品股份有限公司，原名“四川百
人 夫长清真饮品股份有限公司”

发行对象、认购对象 指 自然人丁爱仓

股东大会 指 四川百夫长清真食品股份有限公司股东大会

董事会 指 四川百夫长清真食品股份有限公司董事会

监事会 指 四川百夫长清真食品股份有限公司监事会

公司章程 指 《四川百夫长清真食品股份有限公司章程》

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 北京康达（成都）律师事务所

会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构、资产评估机构、评 指 北京国融兴华资产评估有限责任公司、正衡房地产
估公司 资产评估有限公司

大华物流 指 大华物流（北京）有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
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