公告日期：2023-02-07

证券代码：871512 证券简称：百夫长 主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司



关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述



公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过

了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、

《关于公司关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》等议

案。根据前述文件，本次发行的定价依据为北京国融兴华资产评估有限责任 公司出具的《四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱 仓持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评 估报告》（国融兴华评报字[2021]第 030096 号）。鉴于上述评估报告的评估结 论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债转股所涉及的债权资产进行了 重新评估。



重新评估后，本次发行的定价依据为正衡房地产资产评估有限公司于



2023 年 1 月 12 日出具的《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清

真饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 009 号）。



除对债权资产进行重新评估外，本次发行的发行价格、发行数量、募集 资金总额、发行对象等信息均未发生变化。关联方丁爱仓以其持有的经过评

估的对公司的债权资产 900 万元认购公司股份，拟发行价格为每股 1.00 元，

拟发行数量不超过 900 万股（含 900 万股），拟募集资金总额不超过人民币



（二）表决和审议情况



公司于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于对拟认购公司股票的债权资产价值进行重新评估的议案》、《关于四川百夫 长清真食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》、《关于公 司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》、《关 于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》、《关 于公司关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》、《关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，其中 涉及本次发行相关的议案，均已履行关联董事回避表决程序，关联董事丁爱 仓、丁赫回避表决，涉及本次发行相关的议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况



1. 自然人



姓名：丁爱仓



住所：四川省广元市利州区大石镇



关联关系：丁爱仓为公司控股股东、实际控制人之一，担任董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据



本次发行股票的价格为 1.00 元/股。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、目前经营状况、财务状况 以及公司未来发展前景等多方面因素，并在与发行对象沟通的基础上，根据 认购情况最终确定。

（二）交易定价的公允性





本次资产交易价格的依据是正衡房地产资产评估有限公司于 2023 年 1 月

12 日出具的《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 009 号）。根据该评

估报告，截至评估基准日 2022 年 11 月 30 日，丁爱仓拟债权转股权涉及其持

有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值为 900.00 万元。



公司全体董事经讨论一致认为，评估机构具有独立性，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性，主要参数合理，评估定价公允合理，资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。



本次交易中，公司委托正衡房地产资产评估有限公司对本次拟用于认购股份的债权资产实施了资产评估。评估机构具有财政部颁发的资产评估资

格，具有财政部及中国证监会颁发的证券期货相关业务评估资格证书，具备胜任本次评估工作的能力。评估机构与本次交易的相关各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。本次评估报告的评估假设前提符合国家有关法规和规定，遵循了市场通用的惯例及资产评估准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。



本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估……
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