公告日期：2023-12-22

广东熊猫文旅发展股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订版）

住所：中山市石岐区孙文东路 90 号之三（二至

五层）（2 楼 202）

主办券商

开源证券

（陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层）

2023 年 12 月 22 日


声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


目录...... 3
释义...... 5
一、 基本信息...... 6

（一） 公司概况 ...... 6

（二） 公司及相关主体是否存在下列情形： ...... 16

（三） 发行概况 ...... 16

（四） 公司近两年及一期主要财务数据和指标 ...... 17

（五） 报告期内主要财务数据和指标变动分析说明 ...... 18

二、 发行计划...... 22

（一） 发行目的 ...... 22

（二） 优先认购安排 ...... 22

（三） 发行对象 ...... 22

（四） 发行价格 ...... 27

（五） 发行股票数量及预计募集资金总额 ...... 31

（六） 限售情况 ...... 31

（七） 报告期内的募集资金使用情况 ...... 31
（八） 本次募集资金用途及募集资金的必要性、合理性、可行性 .... 32
（九） 本次发行募集资金专项账户的设立情况以及保证募集资金合理使
用的措施36

（十） 是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形 ...... 37

（十一） 本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 37

（十二） 本次发行是否需要经中国证监会注册...... 37
（十三） 本次定向发行需要履行的国资、外资等相关主管部门的审批、

核准或备案的情况...... 38

（十四） 挂牌公司股权质押、冻结情况...... 38

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 38
四、 本次定向发行对申请人的影响...... 38

（一） 本次定向发行对公司经营管理的影响 ...... 38
（二） 本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况
38

（三） 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交

易及同业竞争等变化情况...... 39
（四） 发行对象以资产认购公司股票的，是否导致增加本公司债务或者
或有负债39


（五） 本次定向发行前后公司控制权变动情况 ...... 39

（六） 本次定向发行对其他股东权益的影响 ...... 40

（七） 本次定向发行相关特有风险的披露 ...... 40

五、 本次发行相关协议的内容摘要...... 40

（一） 附生效条件的股票认购合同的内容摘要 ...... 40

六、 中介机构信息...... 43

（一） 主办券商 ...... 43

（二） 律师事务所 ...... 43

（三） 会计师事务所 ...... 43

（四） 股票登记机构 ...... 44

七、 有关声明...... 45

（一） 申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 45

（二） 申请人控股股东、实际控制人声明 ...... 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。