公告日期：2021-12-09

天风证券股份有限公司关于

天津海宏科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订稿）

天风证券股份有限公司

（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
二〇二一年十二月


目录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......6
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见......6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 12
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 15
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 16
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 20
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 21
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 22
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 22
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 23
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 23
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意...... 24
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 24
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 25

释义

在推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、发行人、ST 海宏 指 天津海宏科技股份有限公司

天津鑫楷 指 天津鑫楷企业管理合伙企业（有限合伙）

天津海宏科技股份有限公司 2021 年第一
本次发行、本次股票定向发行 指

次股票定向发行

《天津海宏科技股份有限公司 2021 年第
《定向发行说明书》 指

一次股票定向发行说明书》

董事会 指 天津海宏科技股份有限公司董事会

监事会 指 天津海宏科技股份有限公司监事会

股东大会 指 天津海宏科技股份有限公司股东大会

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师事务所 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 天津永瀚律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股票登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公
……
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