公告日期：2018-03-21

公告编号：2018-012



证券代码：871105 证券简称：华特装饰 主办券商：西南证券



浙江华特装饰股份有限公司



浙江省临安市天柱街65号



2018 年第一次股票发行方案



（修订后）



主办券商



（重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦）



二零一八年三月



公告编号：2018-012



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明...... 1



目录...... 2



释义...... 4



一、公司基本信息...... 6



二、发行计划...... 6



（一）发行目的......6



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......7



（三）发行价格（或价格区间）及定价方法......10



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......10



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......10



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......11



（七）募集资金用途......11



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......12



三、非现金资产认购的情况...... 13



（一）标的资产的基本情况......13



（二）股权权属情况......20



（三）股权对应公司主要资产的权属状况及对外担保和主要负债情况；......21



（四）最近一年及一期经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的财务报 表及审计意见......24 （五）股权的交易价格、定价依据......34四、董事会关于资产定价合理性的讨论与分析...... 34五、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析...... 36（一）公司本次定向增发是否导致控股股东发生变化，与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等是否发生变化......................................36



（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导 致新增关联交易或同业竞争...... 37 （三）本次交易不构成重大资产重组......45 （四）本次发行对象的认购方式......46（五）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......................................46



（五）与本次发行相关特有风险的说明......46



六、前次募集资金的使用情况...... 46



七、其他需要披露的重大事项...... 46



八、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 47



九、本次股票发行中介机构信息...... 49



（一）主办券商......49



（二）律师事务所......50



（三）会计师事务所......50



（四）资产评估机构......50



十、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 52



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。