公告日期：2019-12-27

华西证券股份有限公司

关于

北京方智科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（住所：四川省成都市高新区天府二街198号）

二〇一九年十二月


目录


第一节序言...... 5
第二节财务顾问承诺与声明...... 6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第三节财务顾问意见...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

......11

六、收购人的收购资金来源及其合法性......11

七、收购人履行的授权和批准程序......11

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 12
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 12

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 13
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契...... 13
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 13

十三、财务顾问意见...... 14

释义

在本报告书中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、公众公司、被收

指 北京方智科技股份有限公司

购方、方智科技

收购人、受让方 指 厉秉强

普方投资 指 山东普方投资有限公司，公司控股股东

济南东创股权投资管理合伙企业（有限合伙），系由普方投
济南东创 指

资担任普通合伙人的有限合伙

转让方 指 姜志鹏、张树刚、鹿宁、田萌

厉秉强分别与姜志鹏、张树刚、鹿宁、田萌签署的《关于山
东普方投资有限公司股权转让协议》，约定：由厉秉强受让
姜志鹏持有普方投资的 55%股权（693 万元出资额作价 693
《股权转让协议》 指 万元）、受让张树刚持有普方投资的 25%股权（315 万出资
额作价 315 万元）、受让鹿宁持有普方投资的 10%股权（126
万出资额作价 126 万元）、受让田萌持有普方投资的 5%股
权（63 万元出资额作价 63 万元）。

依据《股权转让协议》，股权转让完成后，厉秉强成为方智
本次收购 指

科技的实际控制人的行为。

《报告书》 指 北京方智科技股份有限公司收购报告书

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

收购人律师 指 北京中伦（杭州）律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细

指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

则》

《收购管理办法》 指 《非上市……
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