公告日期：2021-05-28

国融证券股份有限公司

关于

江苏先卓食品科技股份有限公司
2021年第一次股票定向发行的推荐工作报告
主办券商

国融证券股份有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

二零二一年五月


目 录


释义 ...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ...... 7
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17十一、关于本次定向发行相关债转股协议、认购协议等法律文件合法合规性的意见... 20
十二、关于非现金资产认购的合法合规性的意见...... 21
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 22
十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 23
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 23
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 25
十七、关于本次定向发行购买资产合法合规性的意见 ...... 28
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 28
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 31
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 31
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 31

释义

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、股份公 指 江苏先卓食品科技股份有限公司

司、先卓科技

股东大会 指 江苏先卓食品科技股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏先卓食品科技股份有限公司董事会

监事会 指 江苏先卓食品科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

公司章程 指 《江苏先卓食品科技股份有限公司章程》

发行对象、元利瑞德 指 元利瑞德投资集团有限公司

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《股票发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 ……
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