公告日期：2019-04-18

德和科技:股票发行情况报告书



目 录





释义......................................................................................................................................... 3

一、本次发行的基本情况......................................................................................... 4

二、发行前后相关情况对比................................................................................... 16

三、新增股份限售安排........................................................................................... 21四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况 22

五、公司全体董事、监事、高级管理人员声明................................................... 23

六、备查文件........................................................................................................... 24



释 义



本股票发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》



《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》



《公司章程》 指 《浙江德和绝热科技股份有限公司章程》



《股票发行方案（修订稿）》指 《浙江德和绝热科技股份有限公司股票发行方案（修订

稿）》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



公司、德和科技、发行人 指 浙江德和绝热科技股份有限公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本意见中合计数与各单项加总不符均由于四舍五入所致。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



公司本次以非公开定向发行的方式成功发行10,000,000股人民币普通股，募集资金38,000,000.00元。实际发行的股份数量、募集资金总额未超过公司股东大会通过的股票发行方案确定的发行数量和募集资金总额。



（二）发行价格



本次发行价格为每股人民币3.80元。



根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公W[2018]A259号”《审计报告》，截止2017年12月31日归属于公司股东的每股净资产为1.66元。



本次股票发行每股价格为人民币3.80元，高于每股净资产，系综合考虑了公司所处行业、公司未来成长性、前次收盘价、最近一期经审计每股净资产等因素，并与投资者协商后最终确定。



（三）现有股东的优先认购情况



德和科技现行《公司章程》对公司股东优先认购未作规定。



根据《股票发行方案（修订稿）》（公告编号2019-010），参与认购的在册股东应在此次发行之股东大会召开两日内向董事会申报优先认购意向并办理认购手续，逾期视为放弃。



公司股东管金国、陈明德、沈芳、程凤法、严林祥、姚月明、程志明、陈静、程志庭、陈玉萍、陈建青、吴美金、嘉兴嘉德企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州崇福锐鹰创业投……
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