公告日期：2017-12-25

上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



（公司住所：上海市宝山区长江南路668号A0393室）



股票发行情况报告书



主办券商



福州市湖东路 268号



二〇一七年十二月



目录



释义......3



一、 本次发行的基本情况......4



二、 发行前后相关情况对比 ......13



三、 新增股份限售安排......18



四、本次股票发行募集资金管理情况......18



五、本次股票发行相关主体和发行对象是否属于失信联合惩戒对象的说明 ......23 六、 主办券商关于本次发行合法合规性的意见......25 七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......27 八、挂牌公司全体董事的声明......29 九、备查文件目录......30 释义



除非本报告另有所指，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、赞禾股份 指 上海赞禾英泰信息科技股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司章程》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则



（试行）》



《股票发行方案》 指 《上海赞禾英泰信息科技股份有限公司股票发行方案》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司



律师事务所 指 北京市中伦律师事务所



会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本报告书中出现的股数、比例误差为四舍五入所致，非计算错误。



一、 本次发行的基本情况



（一）发行股票的数量



公司2017年第八次临时股东大会决议，拟非公开定向发行的方式发行不超过5,000,000股人民币普通股，募集资金金额不超过人民币75,000,000元，认购人实际认购5,000,000股人民币普通股，最终募集资金金额人民币75,000,000元。



（二）发行价格



发行价格为每股人民币15元。公司本次股票发行的目的主要是为满足公司业务发展和资本运作的需要，本次发行募集资金主要用于补充业务发展所需的流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司的综合竞争力，加快公司主营业务的发展。



公司股本总额为4,000万股，2016年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了大华审字[2017]005397 号标准无保留意见的审计报告，公司2016年度经审计的归属于公司股东的每股净资产为2.02元，基本每股收益为1.39元，公司本次股票发行PB为7.43倍，发行PE为10.79倍，公司挂牌以来，未和外部投资人进行过股票交易（同一控制人之间发生的股票交易价格不具备参考性），也未向外部投资人发行过股票，与公司同行业且业务较为相近的新三板挂牌公司有宏伟供应（833770）、集万股份（835118）、彦林科技（835473）、川山甲（836361），上述四家公司以2016年年报为基础结合最新股票报价，其PB平均为7.36左右1（公司本次融资PB7.43倍与其较为相近），……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。