公告日期：2024-10-29

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

2024年第一次股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

二零二四年十月


目 录


释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......11
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......11
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......17
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......18
十五、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 20
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 21
十七、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......21
十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......21
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......22
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......23
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ......23
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 24

释 义

释义项目 释义

荻赛尔、股份公司、公司、发 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

董事会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司董事会

监事会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司监事会

股东大会 指 广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股东大会

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、公司律师 指 广东华商律师事务所

广柴股份 指 广州柴油机厂股份有限公司

广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会

广州工控 指 广州工业投资控股集团有限公司

广智集团 指 广州智能装备产业集团有限公司

宝捷精密 指 佛山市宝捷精密机械有限公司

嘉应创投 指 广东嘉应创业投资基金管理有限公司

梅州创新人才发展基金 指 梅州市创新人才发展基金合伙企业(有限合伙)

平鑫城投 指 平远县平鑫城市投资发展有限公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员

《公司章程》 指 《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司章程》及其历次修订

定向发行说明书 指 《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司股票定向发行说明书》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中……
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