公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-023



证券代码：870315 证券简称：凯世通 主办券商：兴业证券



上海凯世通半导体股份有限公司



股票发行方案



主办券商



福建省福州市湖东路268号



二〇一七年七月



上海凯世通半导体股份有限公司股票发行方案



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......2



二、发行计划......2



（一）发行目的......2



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......2



（三）发行定价及定价方法 ......6



（四）股份发行数量及预计募集资金金额......7



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......7



（六）本次发行限售安排及自愿锁定承诺......7



（七）募集资金用途及募集资金必要性和可行性分析......7



（八）募集资金的使用与监管......13



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......14



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......15



四、其他需要披露的重大事项......15



五、附生效条件的股份认购协议的内容摘要。......16



六、中介机构信息......17



（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......17



（二）律师事务所：君合律师事务所上海分所......17



（三）会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）......18



七、有关声明......18



上海凯世通半导体股份有限公司股票发行方案



释义



本股票发行方案中除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：



公司、本公司、凯指 上海凯世通半导体股份有限公司



世通



董事会 指 上海凯世通半导体股份有限公司董事会



股东大会 指 上海凯世通半导体股份有限公司股东大会



证监会 指 中国证券业监督管理委员会



《公司章程》 指 上海凯世通半导体股份有限公司公司章程



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《发行方案》 指 《上海凯世通半导体股份有限公司股票发行方案》



《投资者适当性管指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



理细则（试行）》 则（试行）》



《挂牌公司股票发 《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金



行常见问答（三）》指 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融



资》



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、股转公司



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统



主办券商、兴业证指 兴业证券股份有限公司



券



君和、律师 指 君合律师事务所上海分所



中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。