公告日期：2021-07-09

广发证券股份有限公司

关于

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司收购报告书》
之财务顾问报告

收购人财务顾问

（广州市天河区马场路26号广发证券大厦43楼）

二〇二一年七月


目录


目录......1
释义......2
第一节 序言......3
第二节 收购人财务顾问承诺与声明......4

一、收购人财务顾问承诺......4

二、收购人财务顾问声明......4
第三节 收购人财务顾问意见......6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整......6

二、本次收购的目的......6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录......6

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......19
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式..19

六、收购人的收购资金来源及其合法性......20

七、收购人履行的授权和批准程序......20

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......21
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响..21

十、收购标的的权利限制情况及其他安排......21
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被
收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议

或者默契......21
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......22
十三、关于收购后不向新宁酒业注入金融资产和房地产开发相关资产的承诺

......23

十四、第三方聘请情况说明......23

十五、其他重要事项......23

十六、收购人财务顾问意见......23

释义

本财务顾问报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人、环球佳酿 指 环球佳酿酒业集团有限公司

被收购人、新宁酒业、公众公司 指 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
、挂牌公司

新宁物流 指 江苏新宁现代物流股份有限公司

公司章程 指 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司章程

本次收购、本次交易 指 环球佳酿支付现金购买新宁物流持有的新宁酒业
23,400,000股股份的行为

《江苏新宁现代物流股份有限公司与环球佳酿酒业集
《股份转让协议》 指 团有限公司关于仁怀新宁酒业供应链股份有限公司之
股份转让协议》

收购报告书 指 《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司收购报告书》

财务顾问报告 指 《广发证券股份有限公司关于<仁怀新宁酒业供应链股
份有限公司收购报告书>之财务顾问报告》

收购人财务顾问、广发证券、本 指 广发证券股份有限公司
财务顾问

收购人法律顾问 指 国浩律师（重庆）事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第5号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权
益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法） 》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

股转系统 指 全……
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