公告日期：2018-07-16

目录


一、本次发行的基本情况...................................... 3
二、发行前后相关情况对比.................................... 9
三、新增股份限售安排....................................... 13
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......... 13
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见................. 16
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明............. 19
七、备查文件目录........................................... 20

释义

除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、博莱指 江西博莱农业高科技股份有限公司
股份

发行对象、津桥食品 指 九江津桥食品有限公司

董事会 指 江西博莱农业高科技股份有限公司董事会

监事会 指 江西博莱农业高科技股份有限公司监事会

股东大会 指 江西博莱农业高科技股份有限公司股东大会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东海证券 指 东海证券股份有限公司

会计师、会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师、律师事务所 指 江西康润律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘

书等

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细

则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管

理细则》（2017年7月1日修订）

《公司章程》 指 《江西博莱农业高科技股份有限公司公司章

程》

元、万元 指 人民币元、万元

本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

公司以非公开定向发行的方式发行1,694,666股人民币普通股，募集资金人民币1,271.00万元。

（二）发行价格

本次股票发行的发行价格为人民币7.50元/股。

本次发行价格高于公司截至2017年12月31日经审计的每股净资产2.18元。
自公司2016年12月30日挂牌后，在股转系统共转让成交1万股，平均成交价格为12.01元/股，成交量较小不具备代表性，且均是协议转让，因此，公司股票目前的收盘价格难以反映其股票的公允价格。

2017年度经审计的每股收益为0.20元，根据本次发行方案测算，公司发行后市盈率为40.58倍。

本次股票发行价格系在综合考虑公司所处行业、成长性、每股净资产、每股收益和股份流动性等多种因素，并与投资者沟通基础上最终确定……
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