公告日期：2018-05-16

证券代码：839651 证券简称：佳峰股份 主办券商：银河证券



大连佳峰自动化股份有限公司



DalianJafengAutomationCo.,Ltd



股票发行情况报告书



住所：大连市经济技术开发区福泉北路27号-5号



主办券商



（住所：北京市西城区金融大街35号2-6层）



二〇一八年三月



目录



释 义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......9



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......12



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......14



七、备查文件目录......15



释义



在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《大连佳峰自动化股份有限公司章程》



全国股份转让系统指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司



公司、佳峰股份、发指 大连佳峰自动化股份有限公司



行人



股东大会 指 大连佳峰自动化股份有限公司股东大会



董事会 指 大连佳峰自动化股份有限公司董事会



监事会 指 大连佳峰自动化股份有限公司监事会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



主办券商 指 中国银河证券股份有限公司、本次股票发行的主办券商



华芯创原 指 青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）



佳峰商道 指 大连佳峰商道信息咨询合伙企业（有限合伙）



律师事务所 指 辽宁阳光律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本发行情况报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票的数量为 1,175,555股人民币普通股，共募集资金



15,000,081.80元。



（二）发行价格



本次发行股票的发行价格为12.76元/股。



公司2016年末经审计每股净资产为1.79元/股，本次股票发行价格综合考虑



了公司2016年12月31日经审计的每股净资产、行业前景、发展状况以及成长



性等多种因素，并与投资者进行充分沟通后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。



公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司现有在册股东共计3



名，均已出具书面声明，自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况



1、发行对象及认购数量



本次股票发行确定的发行对象为青岛华芯创原创业投资中心（有限合伙）。



华芯创原认购公司股票1,175,555股，认购金额为15,000,081.80元，认购方式为



货币。



认购人认购数量……
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