公告日期：2018-03-30

民生证券股份有限公司



关于和美（深圳）信息技术股份有限公司股票发行合法合规的意见



主办券商



（住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层-18层）



二零一八年二月



目 录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......3



二、关于公司治理规范性的意见......5



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......7



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......13



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......15七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见..16八、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...................................17



九、关于本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见..17



十、关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明................................................................................................................18



十一、关于本次股票发行是否存在“股权代持”情形的说明......22



十二、关于本次发行是否存在持股平台情形的说明......23



十三、主办券商关于本次股票发行是否符合募集资金专户管理要求的意见............................................................................................................24



十四、主办券商对本次发行是否符合募集资金信息披露要求的意见25十五、关于本次发行是否存在提前使用募集资金情形的意见......26



十六、关于前次及本次股票发行募集资金用途的意见......26



十七、关于本次股票发行是否涉及对赌、估值调整或其他特殊条款的说明............................................................................................................32



十八、本次发行是否存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中列举的不得实施股票发行的情形...........................................33



十九、挂牌公司前期发行中涉及承诺事项（发行构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺、私募基金及管理人备案登记的承诺等）的履行情况............................................................................................................34



二十、本次发行是否涉及连续发行......34



二十一、关于公司是否存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的意见....................................................................................................35



二十二、关于本次发行募集资金用途是否涉及宗教投资，是否涉及投向房地产 理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办 公用房等的意见......35二十三、关于公司本次股票发行的结论性意见...................................36



民生证券股份有限公司



关于和美（深圳）信息技术股份有限公司



股票发行合法合规的意见



民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为和美（深圳）信息技术股份有限公司（以下简称“和美信息”、“发行人”或“公司”）股票在全国中小企业股份转让系……
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