公告日期：2022-09-09

中泰证券股份有限公司

关于上海远茂企业发展股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

住所：济南市经七路86号

2022年9月


目 录


目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 17
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 18
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 22
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 28十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见..... 29
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 29
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 30十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 31十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 32
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 32
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 47
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 47
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 49

释 义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、远茂股份、发行人 指 上海远茂企业发展股份有限公司

上海外服 指 上海外服（集团）有限公司

外服控股 指 上海外服控股集团股份有限公司，系上海外服的控股股东

东浩兰生投资基金 指 上海东浩兰生人力资源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

东浩兰生集团 指 东浩兰生（集团）有限公司

易盟集团 指 上海易盟企业（集团）有限公司

哲易投资 指 上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）

硕博睿资 指 上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

王建波、徐芹、易盟集团、哲易投资、硕博睿资；根据《股份转
转让方、出让方 指 让协议之补充协议》，转让方变更为王建波、徐芹、哲易投资和
硕博睿资

《上海外服（集团）有限公司、上海东浩兰生人力资源产业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）与王建波、徐芹、上海易盟企业
《股份转让协议》 指 （集团）有限公司、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）、
上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）关于上海远茂
企业发展股份有限公司之股份转让协议》

《上海……
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