公告日期：2018-02-27

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 股票发行情况报告书

声 1

明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 股票发行情况报告书

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目 录

一、 本次发行的基本情况.........................................................................................................4

二、 发行前后相关情况对比.................................................................................................... 9

三、 新增股份限售安排...........................................................................................................12

四、 资金占用情况...................................................................................................................13

五、 主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..............................................13

六、 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.............................................................. 18

七、 公司全体董事、 监事、 高级管理人员的公开声明...................................................... 20

八、 备查文件目录...................................................................................................................22

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 股票发行情况报告书

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释 义

在本股票发行情况报告书中， 除非另有说明， 下列简称具有如下含义：

公司/安科文化 指 深圳市安科安全科技文化股份有限公司

公司章程 指

《 深圳市安科安全科技文化股份有限公司

章程》

《 公司法》 指 《 中华人民共和国公司法》

《 证券法》 指 《 中华人民共和国证券法》

《 管理办法》 指 《 非上市公众公司监督管理办法》

《 业务规则》 指 《 全国中小企业股份转让系统业务规则

(试行)》

《 发行业务细则》 指 《 全国中小企业股份转让系统股票发行业

务细则（ 试行） 》

《 投资者适当性管理细

则》 指 《 全国中小性 企管 业理 股细 份则 转 (让 试系 行统 )》投资者适当

《 信息披露细则》 指 《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则（ 试行） 》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商/长江证券 指 长江证券股份有限公司

律师事务所 指 北京市君泽君（ 深圳） 律师事务所

会计师事务所 指 上会会计师事务所（ 特殊普通合伙）

元、 万元 指 人民币元、 万元

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一、 本次发行的基本情况

（ 一） 本次发行股票的数量

本次发行的股票为人民币普通股， 最终发行数量为 7,000,000 股。

（ 二） 发行价格

安科文化本次发行价格为人民币 2.90 元/股。根据公司 2016 年度经审计的财

务报表， 公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 92.24 万元， 每股收益

为 0.07 元， 截至 2016 年 12 月 31 日每股净资产为 1.17 元。 本次发行价格对应静

态市盈率为 41.43 倍。

本次发行价格由公司董事会综合考虑了公司所处行业、 公司盈利能力、 成长

性、 市净率等多种因素， 并与投资者进行充分沟通后最终确定。

（ 三） 现有股东优先认购情况

公司本次股票发行的股权登记日为 2017 年 11 月 15 日。 根据全国中小企业

股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《 全国中小企业股份转让系统股票发

行业务细则（……
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