公告日期：2016-12-15

证券代码：839434 证券简称：世源频控 主办券商：招商证券



成都世源频控技术股份有限公司



关于非公开发行创新创业公司债券方案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关于公司符合发行公司债券的说明



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券



法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司的经营、财务状况及非公开发行公司债券相关事项进行了逐项自查，认为本公司符合现行法律、法规及规范性文件关于公众公司非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。



二、 本次发行概况



为了拓宽融资渠道，降低资金成本，募集公司发展所需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，公司拟申请非公开发行创新创业公司债券。具体发行方案如下：



1、债券名称：成都世源频控技术股份有限公司非公开发行



2016年创新创业公司债券。



2、发行主体：成都世源频控技术股份有限公司



3、发行规模：本次发行债券票面总额不超过人民币1,000万



元（含1,000万元）。



4、债券期限：本期债券的期限为不超过3年（含3年）。



5、发行利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面



利率由发行人和承销商根据询价结果，按照市场情况确定，债券利率在债券存续期内不变。



6、计息方式：附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，



逾期不另计利息。



7、还本付息方式：按年付息，到期一次兑付本金，最后一期



的利息随本金的兑付一起支付。



8、债券形式：本期债券采用实名制记账方式发行，由中国证



券登记结算有限责任公司提供登记和结算服务。



9、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价



发行。



10、发行方式：本期债券拟向具备相应风险识别和承担能力且



符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者非公开发行，发行对象不超过二百人。



11、发行对象的范围和条件：



本期债券的发行对象为符合相关法律、法规规定的合格投资者以及发行人董事、监事、高级管理人员和持股比例超过5%的股东。参与本期债券认购和转让的合格投资者，应当符合下列条件：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等，以及经中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）登记的私募基金管理人；



（2）上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品以及经基金业协会备案的私募基金；



（3）净资产不低于人民币1,000万元的企事业单位法人、合伙



企业；



（4）合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；



（5）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金；



（6）名下金融资产不低于人民币300万元的个人投资者；



（7）经中国证监会认可的其他合格投资者。



前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；理财产品、合伙企业以将主要资产投向单一债券，需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计算投资者人数，具体标准按照基金业协会规定执行。有关法律法规或监管部门对上述投资主体投资公司债券有限制性规定的，遵照其规定。



12、本息兑付方式：通过本期债券相关登记托管机构办理。



13、承销方式：本期债券采取承销商代销的方式进行承销。



14、承销商：具有相关资格的机构。



15、募集资金用途：本期债券募集资金将全部用于补充公司流



动资金和调整公司债务结构（包括但不限于偿还银行贷款）。



16、担保事项：本期债券为无担保债券。



17、可转股条款：本期债券为不可转换成发行人股份的债券。



18、赎回条款及回售条款：本期债券不设计赎回和回售条款。



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