公告日期：2017-07-11

国海证券股份有限公司



关于



穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司



发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组



之



独立财务顾问报告



独立财务顾问



二〇一七年六月



独立财务顾问声明与承诺



国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”、“本独立财务顾问”）受穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司（以下简称“穆力赛”）委托，担任穆力赛本次重大资产重组的独立财务顾问，制作本独立财务顾问报告。



本独立财务顾问报告系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统颁布的信息披露规则等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易作出独立、客观和公正的评价，以供全国中小企业股份转让系统、穆力赛全体股东等有关各方参考。



作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上出具的，本独立财务顾问特作如下声明：



1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则为本次交易出具独立财务顾问报告。



2、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供，相关各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。



3、截至本独立财务顾问报告签署日，本独立财务顾问就穆力赛本次重组事宜进行了审慎核查。本独立财务顾问仅对已核实的事项出具核查意见。



4、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为穆力赛本次重组的法定文件，随其他重组文件上报全国中小企业股份转让系统并上网公告。



5、对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出判断。



6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问报告中列载的信息和对本独立财务顾问报告做任何解释或者说明。



7、本独立财务顾问报告不构成对穆力赛的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读穆力赛董事会发布的本次重组报告书等公告文件及与本次交易有关的法律意见书、评估报告等文件之全文。



本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，对穆力赛本次重组的事项出具的独立财务顾问报告做出以下承诺：



1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与穆力赛和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。



2、本独立财务顾问已对穆力赛和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。



3、本独立财务顾问有充分理由确信穆力赛委托本独立财务顾问出具意见的《国海证券股份有限公司关于穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组之独立财务顾问报告》符合法律、法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



4、在担任本次重组独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。



目录



释义......6



第一节本次交易概述......8



一、本次交易方案......8



二、交易对方情况......8



三、交易价格......8



四、发行价格及数量......9



五……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。