公告日期：2021-09-28

安信证券股份有限公司

关于

深圳市翔飞科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

二〇二一年九月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......12
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......14
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见......15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......15
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......16
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......17十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见.18
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......18
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......18
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......19
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......20
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......20

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

翔飞科技、公司、发行人 指 深圳市翔飞科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 广东华商律师事务所

会计师事务所 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
内容与格式准则第 3 号》 定向发行说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》

《非上市公众公司信息披露 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 4 号——
内容与格式准则第 4 号》 定向发行申请文件（2020 年修订）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《管理办法》、《公众公司 指 《非上市公众公司监督管理办法》
办法》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《证券投资基金法》 指 《中华人民共和国证券投资基金法》

《公司章程》 指 《深圳市翔飞科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《深圳市翔飞科技股份有限公司募集资金管理制度》

《定向发行说明书》 指 《深圳市翔飞科技股份有限公司股票定向发行说明书
（修订稿）》（公告编号：2021-035）

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年 1……
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