公告日期：2017-07-13

平安证券股份有限公司



关于广州瀚信通信科技股份有限公司



股票发行合法合规性意见



主办券商



平安证券股份有限公司



（广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层）



二〇一七年六月



1-6-1



目录



一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见...... 4



二、关于公司治理规范性的意见...... 4



三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见...... 4



四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 5



五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见...... 11



六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见.............................................................................................................................. 13



七、主办券商关于非现金资产认购股票发行的特殊说明...... 14



八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见...... 14



九、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见...... 14



十、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了登记备案程序的说明...... 15十一、关于本次股票发行中，发行人与认购对象间是否存在对赌条款的说明. 18十二、关于补充流动资金必要性的意见...... 19十三、关于公司本次定向发行是否涉及持股平台认购股份的情形说明...... 22十四、关于公司本次定向发行是否涉及股份代持的情形说明...... 22十五、关于募集资金管理制度建立、本次发行是否符合募集资金专户管理要求以及是否符合募集资金信息披露要求及前次募集资金使用情况的信息披露要求的说明...... 23十六、主办券商认为应当发表的其他意见...... 241-6-2



释义



除非另有说明，本合法合规性的专项意见中相关词语具有以下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、瀚信科技、股份公指 广州瀚信通信科技股份有限公司



司、本公司



股东大会 指 广州瀚信通信科技股份有限公司股东大会



董事会 指 广州瀚信通信科技股份有限公司董事会



监事会 指 广州瀚信通信科技股份有限公司监事会



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



平安证券、主办券商 指 平安证券股份有限公司



达晨创富 指 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙)



红杉资本 指 天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）



亿润财富 指 天津亿润财富股权投资合伙企业（有限合伙）



亚商投资 指 上海亚商创业投资有限公司



深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司



广州红土天科 指 广州红土天科创业投资有限公司



广东红土创业 指 广东红土……
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