公告日期：2016-10-10

证券代码：838733 证券简称：绿通科技 主办券商：广发证券

2016年第一次股票发行方案

主办券商

二零一六年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

释义

本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

绿通科技、公司 指 广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

定向发行 指 绿通科技通过定向发行股票募集资金的行为

符合《全国中小企业股份转让系统投资者适

投资者 指

当性管理细则（实行）》规定的投资者

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《全国中小企业股份转让股票发行业务细则

《发行细则》 指

（试行）》

主办券商、广发证

指 广发证券股份有限公司

券

律师事务所 指 广东金联律师事务所

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

目录

一、公司基本情况......5

二、发行计划......5

(一)发行目的......5

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排......5

(三)发行价格以及定价方法......6

(四)发行股份数量及预计募集资金总额......6

(五)公司挂牌以来的分工派息、转增股本对公司股价的影响..6(六)本次发行股票的限售安排......................................................6

(七)募集资金用途......7

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10

(十)本次发行涉及备案事项情况......10

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

四、其他需要披露的信息......11

五、股票认购合同主要内容......12

六、有关中介机构......13

七、有关声明......14

一、公司基本情况

（一）公司名称：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（二）证券简称：绿通科技

（三）证券代码：838733

（四）总股本：37,793,800

（五）法定代表人：张志江

（六）注册地址：东莞市洪梅镇河西工业区

（七）办公地址：东莞市洪梅镇河西工业区

（八）电话：0769-22704308

（九）信息披露负责人：彭丽君

二、发行计划

(一)发行目的

本次发行募集资金用于支付产品研发模具费、新建生产线以及补充流动资金，改善公司产品结构和扩大生产规模，提升公司的盈利能力、抗风险能力以及市场竞争力，保障公司经营的持续发展。

(二)发行对象以及现有股东的优先认购安排

1. 发行对象

本次股票发行对象为不超过 35 名符合《非上市公众公司监督管

理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者。

如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金，应符合《全国中小企业股份转让系统机构业务问答(二)——关于私募投资基金登记备案有关问题的解答》。

2. 现有股东优……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。