公告日期：2017-07-05

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司



股票发行情况报告书



住所：济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼9层



主办券商



住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室二〇一七年六月



目录



目录......1



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......13



三、新增股份限售安排......17



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......18



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......20



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......22



七、备查文件......23



释义



除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：



公司、本公司、韩都电商指 韩都衣舍电子商务集团股份有限公司



本次发行、本次股票发行指 韩都电商向特定投资人定向发行股票



韩酷投资 指 济南韩酷投资咨询合伙企业（有限合伙）



都腾投资 指 济南都腾投资咨询合伙企业（有限合伙）



衣迅投资 指 济南衣迅投资咨询合伙企业（有限合伙）



舍谷投资 指 济南舍谷投资咨询合伙企业（有限合伙）



广发乾和 指 广发乾和投资有限公司



汉理前秀 指 杭州汉理前秀创业投资合伙企业（有限合伙）



汉理前骏 指 上海汉理前骏创业投资合伙企业（有限合伙）



汉理前泰 指 上海汉理前泰创业投资合伙企业（有限合伙）



上海丰足 指 上海丰足投资有限公司



中兴盛世 指 中兴盛世投资有限公司



济南泉盛 指 济南泉盛文化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）



珠海和谐 指 珠海和谐博时一号投资合伙企业（有限合伙）



现有股东 指 本次发行股权登记日在册的公司股东



律师事务所 指 北京市环球律师事务所



会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



主办券商、广发证券 指 广发证券股份有限公司



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



元、万元 指 人民币元、万元



韩都衣舍电子商务集团股份有限公司



股票发行情况报告书



一、本次发行的基本情况



（一）本次发行股票的数量



本次发行股票的数量为6,948,470股，募集资金人民币120,000,076.90元。



（二）发行价格



本次发行股票的价格为每股人民币17.27元。



公司2016年经审计的每股净资产为2.17元，基本每股收益为0.44元；本次



股票发行价格综合考虑了公司所处行业、经营管理团队建设、成长性、每股净资产、流动性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



（三）发行目的



公司目前处于业务快速发展阶段，业务发展对资金的需求较大，本次股票发行的募集资金将主要用于补充流动资金，扩大业务规模，进一步提升公司综合实力，加快公司业务发展。



（四）现有股东优先认购安排



截至股权登记日2017年4月13日，公司现有股东共计30名，经过充分沟



通，现……
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