公告日期：2023-08-16

安信证券股份有限公司

关于

天津睿博龙智慧供应链股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2023 年 8 月


目 录


目 录 ...... 1
释 义 ...... 3
第一节 序言 ...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明 ...... 5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见 ...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的 ...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式11

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 12

七、收购人已经履行必要的授权和批准程序...... 12

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 13
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 13

十、收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 14
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与
被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种

协议或者默契...... 15
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公
司的负债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形

...... 16
十三、收购人关于不向被收购人注入金融类资产、不开展金融类业务的承

诺...... 17
十四、收购人关于不向被收购人注入房地产开发、房地产投资等涉房业务

的承诺...... 17
十五、第三方聘请情况说明...... 17
十六、财务顾问意见 ...... 17

释 义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

本报告书、财务顾问报 指 《安信证券股份有限公司关于天津睿博龙智慧供应链股份有限公
告书 司收购报告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《天津睿博龙智慧供应链股份有限公司收购报告书》

收购人、永泰运 指 永泰运化工物流股份有限公司

公众公司、被收购公 指 天津睿博龙智慧供应链股份有限公司
司、收购标的、睿博龙

世纪润通 指 天津世纪润通商务咨询有限公司

沃联丰 指 天津沃联丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

智慧物联科技 指 睿博龙（天津）智慧物联科技有限公司

收购人永泰运拟以现金方式购买世纪润通、沃联丰持有的睿博龙
本次收购、本次交易 指 600.00 万股股份，收购完成后，永泰运将持有睿博龙 60%的股
份，收购人成为睿博龙控股股东。

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让

财务顾问、安信证券 指 安信证券股份有限公司

收购人法律顾问 指 北京海润天睿律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报
告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

元、万元 指 人民币元、万元

说明：本报告……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。