公告日期：2018-02-07

证券代码：838287 证券简称：百欧森 主办券商：国信证券



深圳市百欧森环保科技股份有限公司



股票发行方案



住所：深圳市龙岗区坂田街道中兴路高石集团B厂B区互联E时代5楼A区主办券商



国信证券股份有限公司



住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层二〇一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义 ...... 4



一、 公司基本信息 ...... 5



二、 发行计划 ...... 5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5



（三）发行价格及定价方法...... 7



（四）发行数量及金额...... 8



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响...... 8



（六）股份限售安排...... 9



（七）募集资金用途...... 9



（八）对募集资金的管理措施...... 13



（九）公司前次募集资金使用情况......14



（十）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14



（十一）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 14



（十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 15



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 15



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等未发生变化情况...... 15 （二）本次发行对象的认购方式......16 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 16 （四）与本次发行相关特有风险的说明...... 16四、其他需要披露的重大事项...... 16五、中介机构信息 ...... 20 （一）主办券商：国信证券股份有限公司...... 20 （二）律师事务所：北京市盈科（深圳）律师事务所...... 21 （三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 21六、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 22 释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



本公司、公司、发行人、指 深圳市百欧森环保科技股份有限公司



百欧森



董事会 指 深圳市百欧森环保科技股份有限公司董事会



股东大会 指 深圳市百欧森环保科技股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《深圳市百欧森环保科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司管理办法》



《发行方案》 指 《深圳市百欧森环保科技股份有限公司股票发行方案》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《办法》 指 《证券期货投资者适当性管理办法》



《投资者适当性管理细指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



则》



全国股份转让系统 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。