公告日期：2017-04-11

东莞证券股份有限公司



关于



广东英科集团股份有限公司



（住所：东莞市茶山镇塘角村对塘工业区）



2016年股票发行合法合规性意见







主办券商







（住所：东莞市莞城区可园南路1号）



二零一七年一月



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目录



目录......2



一、公司基本情况......3



二、关于本次股票发行是否符合豁免申请核准条件的意见......5



三、关于公司治理规范性的意见......5



四、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......6



五、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......8



六、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......12



七、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见......16八、关于非现金资产认购的特殊说明......17九、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......17十、关于公司本次股票发行是否适用股份支付的意见......18十一、关于本次股票发行对象和现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金情况的说明......19十二、本次股票发行不存在对赌条款......20十三、关于本次股票发行是否存在股权代持情形的说明......20十四、关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求的核查意见......20十五、关于本次发行认购协议中业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的核查意见......24十六、公司及发行对象被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形..25十七、其他意见......252







广东英科集团股份有限公司（以下简称“英科集团”、“公司”）系由东莞证券股份有限公司推荐并于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌。2016年12月26日，广东英科集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会通过了《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案的议案》；2017年1月3日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案》发行实缴出资情况出具“众环验字（2017）130001”号验资报告。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关规定，英科集团申请在全国股份转让系统向特定对象定向发行。为保护新投资者和原股东的利益，东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）作为主办券商，对英科集团本次股票发行履行了尽职调查职责，并根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第3号——主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式（试行）》就《广东英科集团股份有限公司2016年股票发行方案》发行过程和发行对象的合法合规性出具本专项意见。



一、公司基本情况



股份简称：英科集团



股份代码：838255



股份公开转让场所：全国中小企业股份转让系统



公司名称：广东英科集团股份有限公司



股份总额：38,000,000股



注册资本：38,000,000元（人民币）



统一社会信用代码：91441900708010239W



法定代表人：刘润林



有限公司成立日期：1998年7月14日



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