公告日期：2024-05-29

国盛证券有限责任公司

关于江西红一种业科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

（修订版）

二〇二四年五月


目 录


一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行中国证监会注册程序的意见...... 6四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
...... 7
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 8
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见 ......11
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 16
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 21
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 25
十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 25
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 26
十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 27十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 27十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 28
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 28
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 30
二十一、关于发行人财务相关情况的说明...... 30
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 53
二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 57

释 义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：

简称 释义

公司、发行人、红一种业 指 江西红一种业科技股份有限公司

《推荐工作报告》 指 《国盛证券有限责任公司关于江西红一种业科技股份
有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

《公司章程》 指 《江西红一种业科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《江西红
一种业科技股份有限公司定向发行说明书》

发行对象、认购对象、南昌 指 南昌国资产业经营集团投资发展有限公司
国资产投

本次定向发行、本次股票发 指 江西红一种业科技股份有限公司 2024 年第一次股票定
行、本次发行 向发行

南昌产投集团 指 南昌市产业投资集团有限公司

主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》
《发行业务规则适用指引第 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则
1 号》 适用指引第 1 号》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 ……
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