公告日期：2018-03-09

上海榕智市场营销策划股份有限公司 2017 年第 1 次股票发行情况报告书 （上海市闵行区紫东路58号第3幢5层517室）



主办券商



（四川省成都市青羊区东城根上街95号）



目录



释义......2



一、本次发行的基本情况......3



二、发行前后相关情况对比......6



三、新增股份限售安排......9



四、主办券商关于本次发行合法合规性的意见......9



五、律师事务所关于本次发行过程及发行对象合法合规性的意见......11



六、股票发行方案调整......12



七、全体董事、监事、高级管理人员声明......14



八、备查文件......15



1-2-1



释义



在本发行方案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下之含义：



一、常用术语



本公司、公司、榕智股份指 上海榕智市场营销策划股份有限公司



股东大会 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司股东大会



董事会 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司董事会



监事会 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司监事会



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



主办券商 指 国金证券股份有限公司



律师、大成 指 福建北京大成（福州）律师事务所



会计师、众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）



公司章程 指 上海榕智市场营销策划股份有限公司公司章程



元、万元 指 人民币元、人民币万元



1-2-2



一、本次发行的基本情况



（一）发行股票数量



本次股票发行共发行股份4,950,495股，共募集资金人民币54,999,999.45元，公司



股东所持新增股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他相关规定进行转让。



（二）发行价格



本次发行股份的发行价格为人民币11.11元/股。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性及公司业务结构等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



（三）现有股东优先认购的情况



本次股票发行前在册的现有股东均放弃行使优先认购权，并签署了放弃优先认购的承诺函。榕智股份本次股票发行没有作出现有股东优先认购的安排。



（四）发行对象情况及认购股份数量



1、发行对象及认购股份数量



序号 名称 认购股数（股） 认购金额（元） 认购方式



1 宁波梅山保税港区国美信盛达创业 4,500,450 49,999,999.50 货币



投资合伙企业（有限合伙）



2 宁波金慧丰伦通股权投资合伙企业 450,045 4,999,999.95……
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